Han pasado ocho años desde el nacimiento de Renesmee, ella ha crecido y se ha convertido en una mujer a pesar de su corta edad, debido a su rapido crecimiento, Jacob y ella cada vez se adentran en un idilio amoroso que apenas comienza. Por otra parte todo parece ir miel sobre hojuelas para Bella y Edward, el sueño de toda su vida lo estan viviendo, Charlie ahora esta casado con Sue Clearwater, por lo que Bella ahora es hermanastra de Leah y Seth, Bella ha intentado llevarse bien con los nuevos miembros de la familia Swan, ya que se siente comoda ya que no tiene que ocultar ni aparentar nada, pero Leah se abstiene de cualquier tipo de relacion con los Cullen.

Los Cullen despues de haber estado viviendo un tiempo en Alaska, donde conocieron al nuevo miembro del clan, Derek han regresado despues de mas de quince años afuera de Forks, Renesmee ha insistido en asistir al Instituto de Forks por lo que Edward acepta bajo la condicion de que entre junto con Derek, para que el pueda cuidar de ella. Dentreo de la escuela, Renesmee y Derek conocen a una chica que no cree en historias de vampiros ni licantropos, se trata de Kenia McCarty. Derek no puede evitar sentirse atraido rapidamente hacia ella, pero Kenia simplemente no lo soporta, sin querer se vera envuelta en un mundo en el que no creia. Por su parte Renesmee, conocera a un nuevo miembro de la manada quileute, Steven, con quien comenzara una relacion de amistad pero el chico busca algo mas, tambien conoce en el instituto a Keira, una simpatica chica que al igual que ella resulta ser hibrida, con la que rapidamente congeniara, pero no sabe los verdaderos motivos que esta chica tiene. Keira es parte del clan Hayward, un nuevo clan que ha sirgido, el clan Hayward, quienes sienten un enorme resentimiento contra los Cullen y tambien contra los Denali porque creen tonta la manera de vivir de ellos, conformado por Lissa, Keira , Amber, Gaspard y Andrew, todos ellos con dones unicos, se han unido a las fila...

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